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Panama a réussi à récupérer le livre recherché par Hermann Grimmler. Mais au moment de l'échange, le détective tombe dans un traquenard. Avec le FBI et d'inquiétantes forces obscures à ses trousses, ballotté entre rêves hallucinants et coïncidences troubles, il se retrouve à Miami... Second volet d'un premier cycle de trois volumes, cet album permet de mieux connaître le personnage du détective.