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Depuis la mystérieuse disparition de Sherlock Holmes en 1891, le docteur Watson reste persuadé que son ami est encore vivant, retenu prisonnier par Moriarty quelque part dans Londres. S'accrochant à cet espoir, il sombre peu à peu dans un délire paranoïaque. Mais la machination autour de la disparition de Holmes est bien réelle, et là où Watson fait fausse route, c'est qu'il est lui-même la cible.

Après la disparition de Sherlock Holmes dans les chutes de Reichenbach, le docteur Watson part à sa recherche. Son enquête le mène de son Angleterre natale en Afghanistan où il s'était battu pour la couronne d'Angleterre onze ans auparavant. Ce retour en terre d'orient réveille les cicatrices du passé. Est-il manipulé ? Revivre ce traumatisme de guerre, est-ce la condition de la libération de Holmes ?