Pierre, son grand-père et ses amis, un oiseau, un canard et un chat, vivent paisiblement dans une forêt. Pierre laisse la barrière du jardin ouverte, alors qu'un loup affamé rôde dans les environs. Ce célèbre conte musical de Prokoviev, dans lequel chaque personnage est un instrument, est ici revisité par F. Morel et O. Saladin.