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Tijuana Straits, frontière de la Californie et du Mexique. Repris de justice, Sam Fahey y mène une vie solitaire. Lorsqu’il recueille une mexicaine, Magdalena, qu’on a essayé d’assassiner, son existence vole en éclats. En lutte contre les injustices économiques, Magdalena entraîne Sam à la recherche de ceux qui veulent sa mort. Dans ce noman’s-land qu’est la frontière, patrie de la corruption, Sam devra aller au bout de lui-même pour trouver la rédemption.

Ike Tucker n'est qu'un enfant quand il quitte son coin de désert pour retrouver sa soeur, Ellen, disparue après avoir tenté sa chance sur les plages de Californie du sud. Il ne sait rien du monde. Il le découvre en posant son sac à Huntington Beach et en achetant sa première planche de surf.

A San Francisco, Eldon Chance, neuropsychiatre réputé, mène une vie ennuyeuse de cinquantenaire divorcé. Fasciné par l'une de ses patientes, il nourrit pour elle une obsession qui ne cesse de grandir. Mais le mari de celle-ci s'avère être un policier de la brigade criminelle corrompu, dangereux et d'une jalousie féroce.