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Deux nouvelles écrites en 1932 et 1935, évoquant la peur de l'homme de se voir menacé par des entités non humaines.

L'oeuvre, "magma incandescent", "somptueuse tapisserie" testamentaire, regroupe les thèmes les plus anciens de Saint-Exupéry, leur accordant une dimension légendaire. Le lecteur de la fin du 20e siècle est particulièrement sensible à l'expérience du désert proposée par l'auteur

En 1021, à Londres, Rob J. Cole, orphelin de 9 ans, rêve de devenir médecin. Il se fera passer pour juif pour apprendre cet art chez les Arabes et deviendra un des élèves d'Avicenne, un maître de la médecine arabe.