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Les dragons et leurs gardiens ont trouvé la cité perdue de Kelsingra. Les humains approfondissent leurs liens avec les dragons et commencent à se transformer en magnifiques Anciens. Mais ils n'ont pas découvert les puits d'argent indispensables à la survie des dragons. Pendant ce temps, des ennemis approchent.

De nouvelles relations se forment et d'autres se poursuivent dans le groupe des survivants à la crue qui a frappé l'expédition. Les dragons malformés continuent à rêver de devenir un jour les maîtres du monde.

La famille Vestrit connaît un revers de fortune. Il ne lui reste plus qu'un bateau en bois-sorcier, La Vivacia, que le capitaine Vestrit lègue à l'époux de sa fille aînée peu de temps avant de mourir. La fille cadette, se sentant délaissée, décide de le récupérer à n'importe quel prix.

Alise et Thymara rencontrent les dragons qui leur apportent leurs connaissances et les guident vers la cité des anciens. Mais les deux héroïnes sont confrontées à des choix qui remettent en cause leurs règles de vie.