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Billy, jeune anglais vit seul, exclu, raillé dans un pays de coron. Heureusement il a Kes son beau faucon qu'il a dressé avec patience. Mais y-a-t-il un avenir pour un manant de 15 ans ?

Billy, douze ans, vit dans une petite ville minière du nord-est de l'Angleterre. Il ne supporte plus son univers : sa mère l'ignore, son frère le traite en souffre-douleur et à l'école, distrait et indiscipliné, ses camarades et professeurs lui sont hostiles. Un jour, il trouve un jeune rapace et décide de dresser l'oiseau. Son professeur lui demande d'exposer à la classe l'art de dresser un faucon. Billy réussit enfin à intéresser ses camarades...