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Au printemps 1939, dans les Pyrénées, la vie à l'auberge des Charmilles, gérée par Marthe, est tranquille. Jusqu'au jour où Juan, instituteur andalou engagé dans les troupes républicaines, blessé et menacé d'être interné au camp de Gurs, s'évade d'un hôpital en Espagne et se cache dans l'auberge, avec la complicité de Manon, la fille de Marthe.

En arrivant dans la ferme béarnaise d'Antoine, son grand-père, Fred, 13 ans, découvre un mode de vie différent de celui qu'il a toujours connu à la ville. Peu à peu, il apprend pourquoi son grand-père a renié sa fille. Après une bagarre avec les jeunes du village, Fred, recherché par les gendarmes, s'enfuit avec Antoine dans la montagne.

En arrivant dans la ferme béarnaise d'Antoine, son grand-père, Fred, 13 ans, découvre un mode de vie différent de celui qu'il a toujours connu à la ville. Peu à peu, il apprend pourquoi son grand-père a renié sa fille. Après une bagarre avec les jeunes du village, Fred, recherché par les gendarmes, s'enfuit avec Antoine dans la montagne.