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En arrivant dans la ferme béarnaise d'Antoine, son grand-père, Fred, 13 ans, découvre un mode de vie différent de celui qu'il a toujours connu à la ville. Peu à peu, il apprend pourquoi son grand-père a renié sa fille. Après une bagarre avec les jeunes du village, Fred, recherché par les gendarmes, s'enfuit avec Antoine dans la montagne.