Stuttgart, 1932. Agé de 16 ans, Hans Schwartz, fils unique d'un médecin juif, fréquente l'un des meilleurs lycées de la ville. Il n'a pas de véritable ami, mais l'arrivée dans sa classe de Conrad von Hohenfels, un garçon issu d'une famille protestante d'illustre ascendance, transforme sa vie.