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Pop Noonan, joueur et escroc dans les paris de courses de chevaux, décide de partir avec son fils de 7 ans se réfugier dans la ferme de son frère Sagamore avant que la situation ne dégénère. Mais très vite, il aide son frère qui s'est, de son côté, lancé dans la fabrication d'alcool clandestine. Billy, le fils de Pop, raconte l'histoire et pose son regard candide d'enfant sur le monde des adultes.