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La vie de Penn Cage, le maire de Natchez, est en ruine. La femme qu'il aimait est morte, le procès de son père, le docteur Tom Cage, pour le meurtre de son ancienne infirmière noire Viola Turner s'ouvre et ce dernier l'en écarte. Snake Knox, le chef des Aigles Bicéphales, le groupuscule de suprémacistes blancs qui sévit à Natchez depuis les années 1960, fait peser de sourdes menaces sur la famille du maire. Penn sait désormais qu'il n'y aura pas de paix dans sa ville tant que Snake n'aura pas été mis hors d'état de nuire.