La sorcière des songes exige des monarques de Bellumen le coeur de la princesse, Olivia, avant son treizième anniversaire, sous peine d'enlever tous les enfants du pays. Bien que placée sous la protection du prince Léo, Olivia décide d'affronter la sorcière, avec l'aide d'une étrange souris, Pénélope et de Milo, un garçon du village.
Essie est furieuse contre son petit cousin qui a fouillé dans ses affaires, gribouillé ses livres et cassé sa marionnette. Tout cela lui donne envie d'être aussi méchante qu'une sorcière. Elle sème la terreur chez les enfants, allant jusqu'à voler le doudou de l'un d'eux.
Partir en vacances sans son chat ? Jamais ! Amandine Malabul, la sorcière la plus maladroite de l'Académie de sorcellerie, va trouver une ruse pour emmener son chat au bord de la mer. Mais comment ne pas se faire remarquer ?
C'est la première rentrée d'Amandine Malabul à l'école des sorcières... Amandine est bien l'élève la plus maladroite de l'Académie de Sorcellerie! Quel désastre lorsqu'il s'agit d'apprendre à voler à son chat Petitpas ou de fabriquer la potion d'invisibilité...
La famille Dubalai gagne régulièrement le concours de sorcellerie organisé à Sorceville. Mais cette année, cela ne va pas être facile : Sorcinette la cadette ne réussit jamais ses formules magiques. Enfermée à la cave, elle invente un nouveau moyen de locomotion pour les sorciers et les sorcières : le sorcinette.
Trois aventures d'une apprentie sorcière. Le 1er avril, Lucie et son copain Max tentent en vain d'offrir leurs bonbons empoisonnés à tous les membres de la famille. Malgré l'interdiction des parents de Max, Lucie et Max jouent avec le vieux livre de magie. Lucie et Max découvrent une fiole sur le bureau de Simon, l'horrible grand frère de Max.
Hortense et Juliette trouvent une baguette noire dans l'ascenseur de l'immeuble de Juliette. Persuadée qu'il s'agit d'une baguette magique, Juliette tente de métamorphoser divers objets, sans succès. Elle comprend finalement que la baguette ne fonctionne que dans l'obscurité.
Ce recueil rassemble six histoires effrayantes mettant en scène les personnages de la série L'épouvanteur : Grimalkin, une redoutable tueuse, Lizzie l'Osseuse, etc.
Trois aventures abracadabrantes d'une apprentie sorcière. Dans la première, Lucie Caboche rêve d'avoir un chaton. Décidée à s'en créer un, elle utilise un grimoire et se retrouve avec un chameau sur les bras. Dans la deuxième, Lucie, qui goûte avec Max, a très envie de mousse au chocolat. Elle prononce une formule magique qui fonctionne si bien que la mousse atteint le plafond.
Matakonda, une sorcière très laide, lance une recette pour se faire un fils et ainsi briser l'ennui. Finalement elle déteste son enfant Tom qui s'enfuit dès qu'il le peut vers des aventures plus princières.
Ivan a une vie formidable avec sa mémé sorcière. Jusqu'au jour où Mélie, Mélodie et Mélanie, les trois petites pestes, emménagent dans son immeuble. Ivan les déteste ! Ah, s'il pouvait les épater en devenant un vrai sorcier ! Mais Mémé refuse, c'est un métier bien trop épuisant. Ivan est pourtant bien décidé. Saura-t-il convaincre Mémé et réussir son examen de sorcillon ?
Qui sont vraiment ces chats que l'on entend pleurer la nuit ? La Grande Grosse prétend que ce sont des dragonneaux ensorcelés par la sorcière alors que la sorcière dit que ce sont des princesses que la Grande Grosse veut dévorer. Qui ment ? Le prince Romuald ne doit pas se tromper s'il veut délivrer les princesses enlevées, surtout Flore, sa bien-aimée.