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Dans un petit village qui tient à sa tranquillité, débarque une troupe d'animaux saltimbanques qui invitent les habitants à la fête.

Tibois et son copain Epicéa n'ont pas réussi à rester dans l'harmonie municipale. Mais chez sa grand-mère, Tibois découvre qu'il peut aussi faire de la musique avec des objets...

Un roi et quatre musiciens (un violoncelliste, un clarinettiste, un pianiste et un violoniste) vivent dans une minuscule oasis au beau milieu du désert. Mais le jour où le roi interdit la musique, ce petit monde merveilleux entre dans une période de tyrannie et de tristesse. Un jeune voyageur de passage parvient heureusement à amadouer le roi.

Près du fleuve Niger, un enfant est né albinos. Considéré comme une créature maudite, il deviendra malgré tout un chanteur hors norme.

Maurice, la taupe, passe ses journées sous terre à creuser des galeries. Depuis quelque temps, il lui manque quelque chose : il voudrait apprendre à jouer du violon. Les débuts ne sont pas formidables, mais...