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Tilly vit heureux avec ses amis, Hector le cochon, Coquette la poulette, Pachydou l'éléphant, Tipeton le lapin, Croco le crocodile, dans une petite maison jaune. Mais Hector voudrait Tilly pour lui seul...

Tous les jours, maman oblige Adonis à prendre l'air. Puis elle lui dit d'aller jouer avec ses petits amis pendant quelle parle avec les siens. Mais Adonis n'a pas d'amis. Tout ce qu'il a, ce sont ses trésors: des brindilles-soldats et des cailloux en forme de coeur. Et une envie terrible de jouer au ballon avec les autres. Mais les autres ne le voient même pas.

Le papa d'Emile est toujours très occupé et, souvent, il rentre tard. Dans ces cas-là, Emile se couche sans l'avoir vu. Ce soir, il est là de bonne heure, mais il a oublié le cadeau d'anniversaire d'Emile au bureau.

Avec la complicité de leurs parents, les tout-petits sont invités à s'éveiller, par un jeu de questions-réponses, aux premières émotions, aux premières sensations.

Il n'y a pas que le chien, le chat, la poule, l'oie, le lapin et le canard qui aiment jouer à "suivez le guide" avec le petit garçon. Il y a aussi le tigre. Mais comme chacun sait, les tigres peuvent être dangereux... Alors que faire ?

Deux enfants vivent tranquillement perchés sur un arbre jusqu'au jour où deux méchants castors leur prennent l'échelle qui les relient à la terre ferme. L'aide d'un oiseau s'avère être la bienvenue.