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Tilly vit avec ses amis dans une maison jaune, où vivent également Hector le cochon, Poulette la coquette, Pachydou l'éléphant, Croco le crocodile et Tipeton le lapin.

Tilly, Hector le cochon, Poulette la poule, Pachydou l'éléphant, l'ami Croco, le lapin Tipeton vivent heureux tous ensemble dans une petite maison jaune. Pachydou veut jouer à cache-cache mais il ne trouve pas de cachette suffisamment grande pour lui.

Ce n'est pas bien de mordre ses copains, mais résister à cette tentation n'est pas toujours facile, surtout pour un crocodile.