Ce recueil s'ouvre sur un conte-gigogne : un moine mendiant vient solliciter le puissant roi Vikram, réputé pour son courage. Il lui demande de lui rapporter le cadavre d'un pendu. La difficulté pour Vikram n'est pas de surmonter sa peur, mais de tenir sa langue : le pendu, habité par un vampire, parle et chaque fois que Vikram lui répond, il retourne se pendre à sa branche.
Dans le temps, les éléphants ailés vivaient dans le ciel en tant que monture des dieux, mais un jour l'éléphant du roi des dieux quitta son cavalier pour la terre.
Un conte de facture classique avec tous les ingrédients nécessaires : un roi, un reine, un rêve prémonitoire, un enfant trouvé, une forêt peuplée de créatures inquiétantes dont le jeune héros triomphera. Illustré de tableaux réalisés à la façon de miniatures indiennes.
Un jour, Petit Babaji s'en va d'un bon pas dans la jungle. En chemin, il rencontre un tigre qui lui dit : "Petit Babaji, je vais te manger !" Houlala, que va-t-il se passer ? Un conte traditionnel indien proche des histoires de Kipling.
Fresque épique qui évoque les nombreuses épreuves que les époux Rama et Sita ont du affronter. Soutenus par l'armée des singes, ils retrouvent le chemin du trône dont ils avaient été écartés.
Ce conte, extrait d'un recueil indien datant du IIIe siècle, relate l'histoire de Chandarva le chacal. Celui-ci, rejeté par les siens, part chasser plus loin et se retrouve poursuivi par des chiens à l'entrée d'un village. Alors qu'il s'enfuit, il atterrit dans une jarre remplie de teinture bleue. De fil en aiguille, il réussit à se faire passer pour un roi auprès des animaux crédules.
Un brahmane compatissant délivre le tigre de la cage où il est enfermé. Pour tout remerciement, l'animal s'apprête à le dévorer. La ruse et l'ingéniosité du chacal réussissent à sauver le brahmane et à enfermer de nouveau le tigre.