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Parti chasser l'oiseau de feu qui vole les pommes d'or dans le jardin de son père, Ivan croise la route d'un mystérieux loup gris qui le guide dans ses aventures.

Sept contes peuplés d'animaux fabuleux, de princes, d'enfants abandonnés ayant à surmonter de terribles épreuves : Vassilissa la très belle, L'oiseau de feu, La princesse grenouille, etc.

Irina a laissé son petit frère Ivan sans surveillance et les oies de la terrible sorcière Baba Yaga viennent de l'enlever. Dès qu'elle s'en aperçoit, la fillette court à sa recherche. Elle s'enfonce dans la forêt, mais refuse qu'on l'aide : Irina veut réparer toute seule son erreur. Soudain, une cabane marchant sur ses deux pattes de poulet apparaît : c'est la maison de Baba Yaga ! Et Ivan est toujours à l'intérieur. L'heure tourne, les parents ne vont pas tarder à rentrer du marché...

Ce conte sibérien met en scène une jeune fille, gardienne d'un troupeau de rennes dans la toundra. Protégée grâce aux chants magiques de son peuple disparu, elle fuit à l'approche d'un esprit apparu à l'aube pour la dévorer. Son poursuivant surmonte tous les obstacles qu'elle élève pour lui échapper.

Au coeur de la forêt russe, Ivan et Natacha vivent pauvrement avec leurs cinq filles. L'aînée est contrainte d'aller travailler chez Baba Yaga, connue pour dévorer les enfants...

Ce conte classique russe met en scène Oleg, simple soldat, qui est amené à conclure un pacte avec le diable, un tsar, deux démons et trois princesses.

D'après un conte traditionnel de Russie.