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Ce recueil rassemble six histoires effrayantes mettant en scène les personnages de la série L'épouvanteur : Grimalkin, une redoutable tueuse, Lizzie l'Osseuse, etc.

Ses parents ayant été tués, Lésia se retrouve seule. Lilith, une sorcière, la prend sous son aile et lui enseigne son savoir. Lésia cherche à se venger de ceux qui ont contribué à la mort de son père. L'amitié qui la lie à Perotine pourrait la retenir de se laisser emporter par les forces obscures.

Naïma, 11 ans, de mère béninoise et de père américain, rêve de devenir artiste de cirque. Grâce à Billy, clown et ami de son père, elle intègre l'école de cirque de New York. Série inspirée d'une gamme de poupées de la marque Corolle.

En 1917, Ellen croit qu'elle a été vendue par sa mère au Cirque Formidable de Mme Zénitha, qui veut en faire une étoile de la corde raide. En fait, sa mère a placé l'argent sur un livret d'épargne en attendant le jour où elle pourra reprendre sa fille. Elle lui écrit régulièrement des lettres pleines d'amour qu'Ellen ne reçoit pas car Mme Zénitha les lui dérobe.

Harry, qui se morfond en attendant la fin de l'été chez les Dursley, est invité ainsi qu'Hermione par les parents de Ron à assister à la Coupe du monde de Quidditch, occasion d'un immense rassemblement de sorciers. La rencontre se termine dans la plus grande confusion, car les forces du mal se manifestent et menacent Harry une fois de plus.

Rosalind, douze ans, vit au Canada pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle se découvre un don de voyance qu'elle n'accepte pas et tente d'y échapper

Tous les matins les élèves d'une classe découvrent de nouvelles horreurs : toiles d'araignées géantes, serpents gluants, cris lugubres. A l'origine de ces blagues repoussantes, Crapota Bominable, l'affreuse sorcière qui a réussi à s'échapper des pages d'un livre de classe. Comment s'en débarrasser sans que la maîtresse se doute de quelque chose ?

Rémy n'a pas d'idée pour écrire sa rédaction : il doit raconter quelque chose d'extraordinaire qui lui est arrivé ! Alors, lorsqu'il entend qu'un cirque vient de s'installer dans sa ville, vite, il enfourche son vélo jusqu'au chapiteau. Là, il rencontre Barry, un éléphant très farceur, qui va lui faire vivre une aventure extraordinaire