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Ce recueil rassemble six histoires effrayantes mettant en scène les personnages de la série L'épouvanteur : Grimalkin, une redoutable tueuse, Lizzie l'Osseuse, etc.

Ses parents ayant été tués, Lésia se retrouve seule. Lilith, une sorcière, la prend sous son aile et lui enseigne son savoir. Lésia cherche à se venger de ceux qui ont contribué à la mort de son père. L'amitié qui la lie à Perotine pourrait la retenir de se laisser emporter par les forces obscures.

Rosalind, douze ans, vit au Canada pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle se découvre un don de voyance qu'elle n'accepte pas et tente d'y échapper

Harry, qui se morfond en attendant la fin de l'été chez les Dursley, est invité ainsi qu'Hermione par les parents de Ron à assister à la Coupe du monde de Quidditch, occasion d'un immense rassemblement de sorciers. La rencontre se termine dans la plus grande confusion, car les forces du mal se manifestent et menacent Harry une fois de plus.

Aubépine a déclenché une nouvelle catastrophe en ratant un sort de coloration. Son crapaud vomit désormais une bave multicolore  ! Sa sœur aînée, Primrose, craignant qu'elle fasse de nouvelles bêtises, lui propose de rendre visite à une vieille tante dans le monde des sorcières. Patatras  ! Aubépine emprunte une mauvaise porte et se retrouve chez les Matriarches, de vieilles sorcières à l'affreuse réputation.En plus, c'est jour de Samhain, la grande fête des sorcières, propice aux sortilèges les plus dangereux…

Tous les matins les élèves d'une classe découvrent de nouvelles horreurs : toiles d'araignées géantes, serpents gluants, cris lugubres. A l'origine de ces blagues repoussantes, Crapota Bominable, l'affreuse sorcière qui a réussi à s'échapper des pages d'un livre de classe. Comment s'en débarrasser sans que la maîtresse se doute de quelque chose ?

En camp de vacances de sorcières dans la forêt des Trois lunes, Aubépine doit supporter sa grande sœur Primrose qui prend très au sérieux son rôle de monitrice. Alors que des phénomènes étranges se multiplient, une nuit, elles font le même cauchemar  : leur amie Marnie est prisonnière dans un temple et appelle à l'aide  !Quels mystérieux secrets dissimule la forêt  ?