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Ces récits correspondent aux cinq contes de fées qui bercent l'enfance des jeunes sorciers. Chacun est accompagné de commentaires du professeur Albus Dumbledore et d'illustrations de l'auteure.

Connwaer, jeune voleur de rues, devient apprenti magicien après avoir touché la locus magicalicus dans les poches du sorcier Nevery, qu'il pensait dévaliser. La pierre, qui aurait dû le tuer, ne l'a même pas blessé. Intrigué, Nevery décide de faire de Connwaer son élève.

Le célèbre conte de C. Perrault.

Un meunier ne laisse pour tout bien à ses trois enfants que son moulin, son âne et son chat. Ce dernier revient à son plus jeune fils qui est bien déçu par ce maigre héritage. Il ignore encore que ce chat malin va faire sa fortune et le métamorphoser en marquis de Carabas. Adaptation du conte de Perrault.

Antoine a le don d'entendre les pensées des autres. Il aide son ami, le commissaire Vincennes à retrouver sa mère atteinte de la maladie d'Alzheimer qui avait disparu. Mais quand il veut utiliser son don pour retrouver sa soeur, Charlotte, qui a quitté la maison sans dire où elle allait, il ne parvient pas à établir le contact : elle est dans le coma à la suite d'un accident.

Fulbert, le grand-oncle d'Antoine, lui offre pour son douzième anniversaire le don d'entendre les pensées des autres, avec pour stricte consigne de n'utiliser son pouvoir que pour faire le bien. Il lui donne en plus un carnet de recettes magiques et le chat Nicéphore pour l'aider dans son apprentissage de sorcier.

Afin d'aider son maître, un cordonnier proche de la ruine, le chat botté de rouge lui trouve un client : un ogre qui change de forme à volonté. Mais celui-ci refuse de payer. Le chat fait alors fabriquer des bottes très belles mais très petites, ce qui oblige l'ogre à se transformer en petite souris. Le chat le dévore d'un coup.

Antoine possède depuis peu le don d'entendre les pensées des autres en pressant ses pouces contre ses index. Un jour cependant, il se blesse les mains et perd son pouvoir. D'après le grimoire de ses ancêtres, il n'a que vingt-quatre heures pour tenter de le retrouver avant de redevenir un garçon ordinaire.