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Dans ce temps-là, le tigre n'était pas celui que l'on connaît. Craintif et maladroit, il ne savait ni bondir, ni rugir. Même un lapin lui faisait peur. Un jour, il vit son cousin le chat et lui demanda de devenir son maître. L'apprentissage commença : bondir, rugir, saisir... Un jour, le tigre trouve le chat appétissant, le chat se réfugie dans l'arbre mais sans apprendre la chose au tigre.

Zhao est un enfant chinois dont la seule passion est le dessin. Il se retrouve seul suite à une famine et découve son véritable don : tout ce qu'il dessine prend forme et vie. Il va alors quitter son village et rencontrer des personnages qui vont l'aider dans sa quête et notamment une vieille sorcière qui va lui donner les clés de son destin : vaincre les forces du mal grâce à un cerf-volant.

Chen est un petit gardien de buffles chinois. Il rêve de devenir peintre. Cependant, comme il est trop pauvre pour s'acheter de la peinture ou un pinceau, le maître de peinture refuse de le prendre pour élève. Mais un vieil homme offre à Chen un pinceau magique qui donne vie à tout ce qu'il dessine...

Cinq contes illustrés, mis en musique et racontés par des conteurs professionnels. De Russie pour l'Europe, du Maghreb pour l'Afrique, de Chine pour l'Asie, d'Australie pour l'Océanie et des Indiens d'Amérique.

Le Grand Empereur du Ciel invite les animaux de la création. Douze d'entre eux se rendent sur la montagne de Jade et deviennent les douze signes du zodiaque chinois. L'un d'eux, le rat, raconte dans quel ordre ils sont arrivés et pourquoi le chat a été oublié.