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Dans les années 1870 à Paris, la jeune Sylvie, 13 ans, est un petit rat d'opéra. Sa mère l'encourage malgré sa pauvreté. Sylvie côtoie le peintre Edgar Degas et rêve de devenir une ballerine célèbre, mais sa petite taille ne le lui permet pas. Quand la guerre survient entre la France et la Prusse, la jeune fille doit renoncer à la danse. Son talent lui permettra finalement d'atteindre son but.

A Londres, en 1889, Enola Holmes, soeur du célèbre Sherlock, a échappé à la vigilance de ses frères pour mener une vie autonome. Elle a ouvert son cabinet de spécialiste en recherches, toutes disparitions au nom du Dr Leslie Ragostin, et se fait passer pour la secrétaire, Ivy Meshle, grâce à un habile déguisement. Son premier client est Watson qui souhaite retrouver une jeune fille...

Zhao est un enfant chinois dont la seule passion est le dessin. Il se retrouve seul suite à une famine et découvre son véritable don : tout ce qu'il dessine prend forme et vie. Il va alors quitter son village et rencontrer des personnages qui vont l'aider dans sa quête et notamment une vieille sorcière qui va lui donner les clés de son destin : vaincre les forces du mal grâce à un cerf-volant.

Le Grand Empereur du Ciel invite les animaux de la création. Douze d'entre eux se rendent sur la montagne de Jade et deviennent les douze signes du zodiaque chinois. L'un d'eux, le rat, raconte dans quel ordre ils sont arrivés et pourquoi le chat a été oublié.

Le jour où Enola Holmes découvre que sa mère a mystérieusement disparu, elle pressent qu'elle seule saura la retrouver. Plongée dans les bas-fons de Londres, elle va devoir à la fois se tirer des griffes de malfrats, arracher à ses ravisseurs un jeune marquis enfant gâté et échapper à son détective de frère !