A la demande de sa mère, le Petit Chaperon rouge porte une galette et un petit pot de beurre à sa grand-mère malade. En chemin, elle rencontre le loup.
Le grand méchant loup qui vit dans les bois a la réputation d'être terrifiant. Mais Igor, lui, est un loup apeuré qui préfère être seul, à moins qu'il ne fasse semblant.
Le carnaval des animaux aura bientôt lieu, pour le plus grand plaisir du loup, qui a très faim. Sous le chapiteau, toutes sortes d'animaux se préparent pour la parade. Le célèbre conte musical de Camille Saint-Saëns est adapté en version jazz.
Un album pop-up au très grand format pour découvrir tous les secrets des méchants les plus célèbres des contes et histoires : les ogres, loups et sorcières !