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Dans un village de Charente, quatre générations de la famille Goupi vivent sous le même toit. Chaque membre de la famille est affublé d'un sobriquet qui correspond à son caractère. Mais l'arrivée de Goupi Monsieur de Paris, suivie d'un meurtre et d'un vol, va remuer tout ce beau monde.
Sud-ouest du Japon, 1877, durant la rébellion de Satsuma. quelques bourgeois et deux prostituées quittent leur village assailli par l'ennemi. Dans la diligence qui assure leur fuite, chacun manifeste ses opinions avec entrain. Mais l'ennemi prend le contrôle de la carriole...
Marseille, sa vie, ses habitants, son port. Lors du débarquement du bateau Le Mauritanie éclate un incident. Une bande de malfrats s'empare d'une cargaison d'opium cachée dans le siège d'un passager invalide et l'emporte sous le feu nourri des douaniers. L’évènement crée l'émoi dans la presse et dans le milieu car la marchandise était destinée à la mafia chinoise.
Justin, figure notoire du tout Marseille, lui-même chef de gang, n'apprécie pas ce coup d'éclat qui fait des vagues et désorganise le marché de la contrebande. Il apprend bien vite que l'auteur du vol est Esposito, ambitieux parrain napolitain, et prend sur lui de le remettre à sa place.
Youssouf et Aliocha sont deux marins rescapés d'une terrible tempête en mer Caspienne. Sauvés par des pêcheurs au large d'une île de l'Azerbaïdjan, ils travaillent ensuite dans un kolkhoze et tombent amoureux de la belle et consciencieuse Macha. Ils deviennent, dès lors, rivaux. Un matin, Aliocha abandonne son travail et se rend en secret à la ville voisine pour acheter un collier et des fleurs qu'il veut offrir à Macha. Youssouf le dénonce à l'assemblée des kolkhoziens. Macha, un moment disparue en mer, est retrouvée miraculeusement. Elle annonce à ses deux prétendants qu'elle est, en réalité, amoureuse d'un autre homme, en service sur l'océan Pacifique. Youssouf et Aliocha, réconciliés, quittent l'île définitivement.
À Moscou, en 1916. Sur les conseils de sa mère, veuve, qui a vu sa fortune peu à peu se réduire comme peau de chagrin, Natacha Kovrine a consenti à se fiancer à Brioukow, un marchand de grain enrichi et nettement plus âgé qu'elle. Infirmière à l'hôpital militaire, elle y fait la connaissance du capitaine Ignatoff et ne tarde pas à partager les tendres sentiments qu'il éprouve pour elle. Apprenant que Natacha est déjà fiancée, Ignatoff fait preuve de loyauté et quitte l'hôpital. Plus tard, l'officier est victime des malversations d'une espionne au service de l'Allemagne. Accusé de trahison, son salut pourrait venir de Brioukow...
Au cours d'une escale à terre, Jean, un officier de marine, rencontre Eva. C'est le coup de foudre. Jean veut nouer avec elle une relation saine et solide. Malheureusement, Eva est déjà la maîtresse d'un contrebandier cupide. Le trafiquant exerce sur elle une influence néfaste. Lorsque Jean quitte le port, en promettant de revenir, Eva se laisse corrompre. Elle retourne dans les bras de son amant...