Le Chapitaine adore les chats, qui sont plus nombreux sur son bateau que les marins. Les autres commerçants se moquent de lui. Mais un jour, il part en mer et aborde une petite île isolée. La jeune reine de l'île est ravie d'accueillir le Chapitaine et tous ses chats.
Valentin est un chat unique à cause de son pelage rouge. Les autres chats se moquent de lui alors il vit seul, caché dans la forêt, jusqu'au jour où il sauve une chatte toute blanche des griffes du méchant loup.
Par une nuit de neige, un enfant qui traverse la ville avec un petit chat perdu fait réfléchir des animaux qu'ils croisent sur leur comportement en leur posant des questions innocentes.
Max est un chaton avide d'aventures. Comme tous les chats, il veut chasser les souris mais il ne sait pas à quoi elles ressemblent. Max décide de partir demander aux autres animaux afin de savoir si ce sont des souris puis il en interroge une, rusée, qui prétend être un monstre et indique au chaton un endroit où il pourra en trouver...