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Ses parents ayant été tués, Lésia se retrouve seule. Lilith, une sorcière, la prend sous son aile et lui enseigne son savoir. Lésia cherche à se venger de ceux qui ont contribué à la mort de son père. L'amitié qui la lie à Perotine pourrait la retenir de se laisser emporter par les forces obscures.

Rosalind, douze ans, vit au Canada pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle se découvre un don de voyance qu'elle n'accepte pas et tente d'y échapper

Tous les matins les élèves d'une classe découvrent de nouvelles horreurs : toiles d'araignées géantes, serpents gluants, cris lugubres. A l'origine de ces blagues repoussantes, Crapota Bominable, l'affreuse sorcière qui a réussi à s'échapper des pages d'un livre de classe. Comment s'en débarrasser sans que la maîtresse se doute de quelque chose ?

Harry, qui se morfond en attendant la fin de l'été chez les Dursley, est invité ainsi qu'Hermione par les parents de Ron à assister à la Coupe du monde de Quidditch, occasion d'un immense rassemblement de sorciers. La rencontre se termine dans la plus grande confusion, car les forces du mal se manifestent et menacent Harry une fois de plus.

Ce recueil rassemble six histoires effrayantes mettant en scène les personnages de la série L'épouvanteur : Grimalkin, une redoutable tueuse, Lizzie l'Osseuse, etc.