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A Muhlzwiller, sur les bords de l'Ill, Clémence s'installe dans une maison qui jouxte l'ancienne demeure de sa famille. Des vieilles lettres lui révèlent les liens entre sa famille, les Bergklauss, et leurs voisins d'alors, les Wendersheim. Ses recherches renvoient Clémence à sa souffrance : sa vaine relation avec sa mère, chanteuse lyrique.

En arrivant dans la ferme béarnaise d'Antoine, son grand-père, Fred, 13 ans, découvre un mode de vie différent de celui qu'il a toujours connu à la ville. Peu à peu, il apprend pourquoi son grand-père a renié sa fille. Après une bagarre avec les jeunes du village, Fred, recherché par les gendarmes, s'enfuit avec Antoine dans la montagne.