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Japon, XVIe siècle. Zenta et Matsuzo, deux rônins, s'engagent comme gardes du corps auprès de Pedro et du père Luis, des missionnaires portugais qui ont de puissants ennemis. Non seulement ces étrangers font peur aux Japonais à cause de leur couleur de peau, de la longueur de leur nez et de leurs armes, mais ils sont en outre au centre d'un grave conflit politique entre le shogun et Nobunaga.