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Surpris par la pluie, les trois amis se réfugient sous une large feuille. Yok-Yok en profite pour leur raconter le cycle de l'eau.

Yok-Yok, Noire la souris et Josée la chenille adorent jouer avec les monstres de toutes les formes et de toutes les couleurs. Parfois, ils font très peur, alors ils les apprivoisent avec des biscuits et de la confiture d'orange et même les plus terribles aiment être caressés.

Pluton, l'ami de Yok-Yok, est un chat qui parle trop. Il fait peur à Noire la souris mais il est gentil. Il aime se promener la nuit et demande toujours à Yok-Yok de l'accompagner, en échange il lui a appris une jolie mélodie.

Yok-Yok, Noire la souris et Josée la chenille découvrent, cachée sous un tas de feuilles mortes, une étrange boule pleine de pics, qui se met à bouger et pointe son nez.