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La chasse aux Anima mène Toah et J. dans une mystérieuse ville frappée par un terrible mal. Une rumeur dit qu'Abel, épéiste de renom et fiancé de la belle Awan, aurait été tué par son propre frère Caïn. (©Electre)

En sauvant l'Anima du feu des griffes de Tartare, Toah et J. découvrent où se trouve Béhémoth, roi de la Terre. Tous deux se rendent alors à Sodome et constatent que les habitants ont été transformés en statues de pierre. (©Electre)

L'Arche de Noé est un grimoire où sont enfermées les âmes qui répandent le mal, les Anima. Tombée sous leur emprise, Pandora les a libérées. Toah, son frère jumeau, voyage désormais avec J, son fidèle acolyte, afin de retrouver les Anima et de les emprisonner à nouveau, espérant ainsi libérer sa sœur de l'emprise des forces du mal. (©Electre)