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A la veille de la grande bataille avec le Général blanc, Temudjin doute de sa légitimité de chef. Tout change lorsqu'il tombe amoureux de Yesugen, qu'il épouse aussitôt. Jalouse, sa femme spirituelle lui retire l'appui des esprits.

A la naissance de Temujin, le vieux chaman Özberg est contacté par les esprits pour lui venir en aide et l'aider à accomplir sa fabuleuse destinée.

A la naissance de Temujin, le vieux chaman Özberg est contacté par les esprits pour lui venir en aide et l'aider à accomplir sa fabuleuse destinée.