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L'empire Sith est à son apogée. De plus en plus de systèmes se rallient au côté obscur et rien ne semble pouvoir arrêter son expansion. Pourtant, la mort du puissant Marka Ragnos va entraîner une lutte entre ses deux plus fidèles généraux, Ludo Kressh et Naga Sadow, et constituer une rupture dans l'histoire Sith.

Dix ans ont passé depuis que les explorateurs Jori et Gav Daragon ont été plongés par accident au milieu du conflit entre les deux Sith rivaux, Ludo Kressh et Naga Sadow. Relâchée par ce dernier, Jori Daragon rejoint l'impératrice Teta afin de l'avertir de l'attaque imminente de l'ennemi. Mais, manipulée, celle-ci donne les coordonnées qui permettent à Naga Sadow de lancer son premier assaut.