Jesse est un garçon abandonné par ses parents, rebelle à toute autorité... Willy est un orque retenu en captivité, refusant le dressage. Entre le jeune garçon et l'animal se noue une complicité exceptionnelle. Jusqu'au jour où la vie de Willy est menacée. Jesse n'a alors plus qu'une idée : sauver Willy...
Kirra quitte l'Australie pour passer l'été avec son grand-père en Afrique du Sud... Aussitôt arrivée, elle découvre un bébé épaulard échoué et entreprend de l'aider à retrouver les siens...