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« Je mentirais en disant que j'étais débordé ce jour-là. Aucune voiture, aucun camion allant vers l'est. Alors j'avais rien d'autre à faire que de fumer des cigarettes et picoler en écoutant Patsy Cline chanter encore et encore qu'il faut rester près de son homme, et si elle avait pas été déjà morte celle-là, je crois bien que je serais allée jusqu'à Nashville pour l'étrangler de mes propres mains... »

Ray Banana mène une enquête sans queue ni tête à Métropolis. Il veut retrouver sa voiture, volée par un Russe qui a été kidnappé. En même temps il lui faut venir en aide à Lorna qui prétend avoir tiré sur un homme dont ils ne retrouvent pas le corps.

Ray Banana vagabonde dans les rues de Paris à la recherche d'un peintre estonien dont il ignore tout mais qui pourtant a fait son portrait. Il se trouve ainsi mêlé à une sombre histoire d'espionnage doublée d'un trafic de drogue...