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Adam Worth, le célèbre malfrat, a enlevé le macaque de plus de cinq mètres que Hyrssidoux voulait offrir à Joseph Bell. Le détective se rend donc chez Worth et tombe sur une réunion de la pègre au cours de laquelle il est dévoré par le singe. S'ensuit une partie de chasse au milieu des Highlands. Le professeur Bell réussit tout de même à récupérer son primate et à l'enfermer au zoo.

Le professeur Bell est tératologue. Il a pour patients des êtres difformes et monstrueux. Parce qu'il refuse d'opérer un riche Mexicain affublé d'une petite tête parasite sur le front, il va devoir se débattre dans un univers d'aliénés, meurtriers à leurs heures perdues.

Un étrange marché où les criminels du monde entier viennent négocier leurs trésors, un curé et un rabbin réduit à l'état de minuscules poupées, un gosse de dix ans qui rêve de tuer sa maman : voilà de quoi tirer le professeur Bell de sa neurasthénie. Car depuis son veuvage, il reste dans son cabinet d'Edimbourg et il parle seul, s'imaginant qu'un fantôme l'accompagne.

Le professeur Bell apprend que la reine est atteinte d'un mal mystérieux. Alors que la bande se rend sur place afin d'en savoir plus, la reine est guérie par de mystérieuses lunettes qui décuplent ses forces. Adam Worth est à l'origine de cet objet magique, ce qui éveille la méfiance du professeur, bien décidé à en percer le mystère.

En voulant éliminer son ennemi Adam Worth, le professeur Bell a tué la fille unique de celui-ci. Bouleversé par cette mort, il se résout à partir en convalescence avec ses acolytes. Mais l'Irlande leur réserve des surprises...