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Petit Vampire rend visite à son ami Michel et le découvre en train de s'amuser avec des jouets japonais et de dévorer des mangas. Michel lui annonce que plus tard il sera auteur de mangas. Déprimé, Petit Vampire réalise que lui ne grandira pas et que son amitié avec Michel est compromise. Il part se coucher dans son cercueil et rêve du Japon.

Petit Vampire emmène Michel jouer chez lui avec ses amis Claude, Fantomate des brindilles. Là-bas, ils retrouvent Pandora la mère de Petit Vampire, son père, Capitaine, et aussi Marguerite, un drôle de monstre qui mange de la soupe au caca et pète dans son bain. Sa puanteur va réveiller les morts du cimetière créant un invasion au manoir que Petit Vampire et ses amis vont résoudre.

Michel ne croit pas au Père Noël mais le Capitaine des morts prétend qu'il existe bien. Intrigués, Petit Vampire et Michel décident d'en avoir le coeur net. A la place du gros bonhomme rouge et blanc, ils découvrent avec surprise un géant barbu au crâne rempli de lutins.

Petit Vampire vit dans une maison hantée avec une joyeuse bande de monstres, mais il s’ennuie terriblement... Cela fait maintenant 300 ans qu’il a 10 ans, alors les bateaux de pirates, et le cinéclub, ça fait bien longtemps que ça ne l’amuse plus. Son rêve ? Aller à l’école pour se faire des copains. Mais ses parents ne l’entendent pas de cette oreille, le monde extérieur est bien trop dangereux. Accompagné par Fantomate, son fidèle bouledogue, Petit Vampire s’échappe du manoir en cachette, déterminé à rencontrer d’autres enfants. Très vite, il se lie d’amitié avec Michel, un petit garçon aussi malin qu’attachant. Mais leur amitié naissante va attirer l’attention du terrifiant Gibbous, un vieil ennemi qui était sur les traces de Petit Vampire et sa famille depuis des années…

Kali est un Vampire, il vit dans l’ombre. Il rêve d’avoir une place au soleil. Mais c’est dans le noir qu’il trouvera finalement la lumière… Ce film est le dernier volet d’une trilogie sur l’enfance. Il est aussi l’aboutissement d’une réflexion sur l’ombre et la lumière, les peurs liées à l’enfance, la différence, la solitude et la difficulté de devenir adulte.