Petit Clown a trois ans et veut tout faire comme les grands: du trapèze, dresser un lion, briller sur la piste..., mais ses parents, comme tous les parents, veulent surtout qu'il finisse son assiette.
Petit clown dessine un trou. Il voyage sous terre et de rencontre en détours, il finit par découvrir une jolie petite bille, qui finalement se change en un ballon avec lequel il remonte vers la sortie.