Fra Diavol : Devenus bandits de grands chemins, Stanlio Laurelo et Oliviero Hardio détroussent les voyageurs en prenant l'identité du célèbre Malfrat Fra Diavolo. L'une de leurs premières victimes sera naturellement Fra Diavolo lui-même, qui va finalement les engager dans sa troupe comme valets. Tous les trois descendent dans une auberge où se sont arrêtés Lady Pamela et ses célèbres bijoux tant convoités. Tandis que Fra Diavolo courtise la belle sous le pseudonyme du marquis de San Marco, nos deux lurons vont accumuler les gaffes et facéties...
Un jour, une bergère : Le méchant Barnaby veut épouser l'innocente Bo-beep dans le pays des jouets (Toyland). Le méchant est entouré de vilains démons. Les bons, eux, ce sont Laurel et Hardy complices du fabricant de jouets. Ils ont donné vie à des soldats de bois géants. Ces créatures vont les aider à délivrer Toyland de l'affreux Barnaby et rendre son sourire à la belle Bo-Beep...