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Mariko Ise fait partie de la chorale du collège. Depuis l'arrivée de Yutaka, elle ne peut s'empêcher de s'inquiéter pour lui. La rencontre entre celui-ci et Vladimir, jeune soprano russe de talent, pourrait bien le chambouler encore plus... Et si l'équilibre du groupe de chanteurs était en train de s'effriter ?

Malgré les rivalités, Yutaka s'habitue à son nouveau collège et semble s'intégrer plutôt bien dans sa chorale. Mais tandis que les concours de chant régionaux approchent, la tension monte peu à peu. Encouragé par les adultes, le collégien explore les différentes possibilités que lui offrent sa voix et sa tessiture... Pourtant, au fond de lui, ce sentiment de solitude ne semble pas vouloir s'effacer..