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Le roi Eldrick avait fait l'erreur de gracier le sorcier Avoch-Dar, et celui-ci revient, cette fois allié avec les forces infernales, voyant ainsi son pouvoir multiplié de jour en jour. Pour le vaincre et sauver son royaume, Eldrick se tourne vers Nightshade qui, par vengeance personnelle, est déjà parti à la recherche d'un livre magique capable de détruire Avoch-Dar.

En sauvant Shay, Calla a abandonné sa meute aux mains des gardiens. Une alliance avec les Chercheurs, les plus puissants ennemis des Protecteurs, semble la seule solution pour libérer les siens, mais cette alliance pourrait être dangereuse. Rongée par le remords, Calla ne parvient pas à oublier Ren.