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Uther Pendragon est bien décidé à en découdre avec Vortigern. Merlin se range à ses côtés et lui confie l'épée Excalibur.

Vortigern, assassin du roi Constant et Uther Pendragon se disputent le pouvoir. Le destin de la Grande-Bretagne sera mis entre les mains du vainqueur. Par ailleurs, entre Merlin, Viviane, Lancelot et Bedwyr des liens se nouent.

Uther Pendragon et Solenn Ap Maelweg ont eu une relation semant ainsi le doute dans la tête du jeune roi. Vortigern, quant à lui est plus déterminé que jamais, il veut anéantir Uther par amour pour Ronween. Mais Diarr, son fidèle conseiller, lui apprend que l'armée d'Uther est plus importante que prévue. En effet, Uther a réussi à rallier les plus grands chefs bretons à lui ! Alors, plutôt que d'attendre que son ennemi vienne à lui, le vieux briscard préfère prendre l'initiative d'une attaque surprise. Merlin de son côté n'a plus qu'une idée en tête, tuer Solenne Ap Maelweg et retrouver Ahès.

Des années se sont écoulées depuis la guerre d'Avalon. Dans un royaume en perdition, Bedwyr, un jeune garçon, assiste impuissant à un raid saxon sur son village. Leur chef Hengist lui coupe la main et le laisse agoniser. Mais Bedwyr est recueilli et soigné par Merlin. Peu à peu, un désir de vengeance s'insinue dans le coeur du garçon...

Merlin et la troublante Viviane se dirigent vers Tintagel pour annoncer une prophétie à Ygraine. Les dames d'Ys commandées par Dame Drewen préparent le retour de leur maîtresse, leur déesse, seul rempart contre le messie du désert, Ahès...