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A Avalon, le jeune Merlin affronte l'esprit du mal, tandis que vient au monde Basile, une créature minuscule. Au bout de quelques années, la créature décèle un danger qui menace son monde et la vie de Merlin. Il se lance alors dans un dangereux périple pour sauver l'enchanteur. ©Electre 2016

L'heure de vérité a sonné pour Avalon. Basile, le majestueux dragon, doit affronter Rhita Gawr. Mais, au moment de livrer bataille, Merlin est absent. Basile doit alors repousser ses limites et puiser en lui une magie insoupçonnée. ©Electre 2016

Basile, devenu dragon, sillonne les airs avec Merlin pour protéger Avalon. Le royaume est frappé par le chaos et les conflits. Pour Basile, pas de doute, ces troubles ont une même origine mais il ignore laquelle. Tout à sa quête, il ne se doute pas qu'une créature, tapie dans les marais hantés, l'épie et prépare sa vengeance. ©Electre 2016