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Abd El Hak garde son troupeau de chèvre lorsqu'il trouve un génie. Comme il est seul à le voir, il passe pour fou et il est emprisonné.

Abd El Hak est toujours dans le pétrin et ce n'est pas Alafin, génie manqué de son état, qui va pouvoir l'aider. Quelle idée aussi de s'enticher de la princesse Fadela qu'il n'a même jamais vu.

Le défi s'annonce de taille pour Sara Crewe ! Elle doit aider Lavinia, son ennemie légendaire, à fuir son mariage. Le vieil Ernest, propriétaire de la fabrique d'automates qui appartenait autrefois aux Crewe, vient de la démasquer. Et pire que tout, une fausse rumeur met en danger la fameuse fabrique ! Sara se retrouve sur tous les fronts et n'a pas le temps de s'occuper de James. Or Lavinia, que la reconnaissance n'étouffe pas, trouve le jeune homme très à son goût !