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Perceval s'est réfugié sur les terres du roi Ban de Benoïc, père de Lancelot, qui lui apprend la chevalerie. C'est là qu'il va rencontrer la belle et fragile Blanche-Fleur dont il tombe amoureux.

En 540 de notre ère, au pays des Silures, Merlin et Artu se rencontrent et parlent du jeune garçon qui vient de tuer Fwol Machet...

Dernier chapitre, $$La faim des illusions$$ emmène Artus à la conquête des Gaules et celle de Rome. Il est aidé par Licius Nestor, évêque de Londres, mais est délaissé par Perceval qui erre dans la forêt à la recherche de sa mère.

Le roi Artus est encerclé avec son armée par les troupes du roi Mark et par les hordes de Corall le Saxon. A cent contre mille, ils parviennent à vaincre Mark, dont la femme Isold le trahit dans les bras du beau Tristan, son propre fils.