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Les papillons n'ont pas toujours eu les ailes décorées ... Une histoire expliquant pourquoi le papillon a ses ailes décorées de si beaux yeux de toutes les couleurs et comment il a conquis sa liberté.

Dans la Chine des années 1930, Lumière du Matin, 12 ans, découvre la calligraphie. Elle décide de fuir sa famille pour éviter un mariage forcé et devient l'élève d'un peintre avec qui elle remonte le fleuve Yang Tsé.

Tutu est toujours dans la vallée où l'hiver est éternel. Elle doit encore travailler à l'usine et est toujours suivie par les lapins espions, mais un matin, elle est convoquée chez l'empereur...

Tutu tente de trouver un moyen pour empêcher la vallée dans laquelle elle a échoué de sombrer dans l'hiver éternel et de rejoindre son monde.

Tutu fait un rêve étrange dans lequel l'Empereur lui ordonne d'attraper un beau papillon. Malgré toute sa tristesse de ne pas réussir à retrourner dans son monde, Tutu s'habitue à sa nouvelle vie : le travail à l'usine, les lapins-espions, le chat qui parle, etc. Elle n'oublie pas, cependant, que ses amis vivent dans la peur et décide de les libérer de cet interminable hiver.

Lors d'une sortie en montagne, Tutu découvre une ville différente au fond d'une vallée perdue. Mais elle est immédiatement arrêtée par les lapins de la police secrète et placée dans une famille déplacée sur ordre du dictateur. Elle rencontre les habitants et leurs étranges coutumes mais ne souhaite qu'une chose : rentrer chez elle.