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La paix au royaume des Isles semble bien menacée. La confédération keshiane se prépare à repartir à l’assaut. Lorsque les espions l’apprennent, il est trop tard. Des troupes encerclent déjà l’Ouest. Martin conDoin se retrouve seul pour défendre son château et ses terres de Crydee, son père et tous ses soldats ayant répondu à l’appel aux armes du roi des Isles. Il ne dispose plus que de vieillards et d’enfants. Pendant ce temps, dans la dimension démoniaque, des événements bien sombres, qui pourraient menacer la vie humaine sur Midkemia, se produisent…

La guerre civile ravage le royaume des Isles : le trône est vacant et les rivaux sont prêts à en découdre. Hal, duc de Crydee, doit défendre son pays pour que le roi puisse être choisi par un congrès plutôt que par les armes. Mais le danger guette dans les Tours grises. Pug, Magnus et les autres magiciens de Midkemia doivent se préparer à faire le sacrifice ultime pour sauver leur monde.

Alors que la guerre fait rage à Midkemia, de sinistres factions profitent du chaos ambiant. Le trône du royaume des Isles fait l'objet de toutes les convoitises, causant des querelles intestines, pendant que Martin conDoin tente de protéger la cité d'Ylith contre l'assaut des Keshians. Si ce port stratégique vient à tomber, c'est tout le royaume qui sera perdu. Quelle force obscure orchestre ces conflits, suivant sa propre logique mortelle ? Sera-t-elle démasquée avant la destruction de Midkemia ? Pour Martin, Pug et leurs alliés, le temps est désormais compté...