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Bob et Charly ont découvert à Berlin la mise en place d'un sort jeté par les forces du mal. La fille de Lili, Greta, cherche à la tuer afin de récupérer son pouvoir pour le compte d'Hitler.

Contactés par une jeune allemande, deux anciens inspecteurs de Scotland Yard débarquent à Berlin en 1936. Spécialistes de la traque aux charlatans, les deux amis prennent alors part à une sombre guerre des magiciens sous fond de Troisième Reich.