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Dernier volume où Catherine de Médicis, reine de France, endure patiemment la toute-puissance de sa rivale Diane de Poitiers. Celle-ci s'appuie sur les frères de Guise au détriment du connétable de Montmorency et fait la guerre et la paix en fonction de ses intérêts. Elle persécute aussi les réformés afin de récupérer leurs bien. Mais le sort ne va pas l'épargner...

Récit des luttes de pouvoir et d'influence pendant la seconde moitié du règne de François Ier qui ont opposé le parti de la duchesse d'Etampes, Anne de Pisseleu, dite l'Hermine royale, à celui antiprotestant mené par Diane de Poitiers, maîtresse du futur Henri II.