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Le conclave des Ombres doit faire face à deux défis : retrouver et anéantir Leso Varen, le magicien diabolique, et désactiver une armée de sinistres guerriers magiques cachés dans une grotte sur Midkemia.

La guerre des Ténèbres a commencé et trois mondes sont suspendus au bord du gouffre. Des forces maléfiques s'apprêtent à envahir Midkemia, tandis que le dangereux magicien Leso Varen fait des ravages sur Kelewan : il a volé le corps d'un des hommes les plus puissants.

Les mondes de Midkemia et de Kelewan sont ravagés par la guerre des Ténèbres. Magnus, Pug et les autres membres du conclave des Ombres doivent utiliser leurs découvertes pour sauver l'humanité du sorcier Leso Varen et du dieu noir qu'il a réveillé... Fin de la trilogie.